2017年10月8日 / 最終更新日 : 2019年8月18日 加藤博 バックナンバー 老後資産2000万円を準備するために！「積立投資を活用しよう」 2019年8月18日 更新 『公的年金だけでは不足する老後資金をどのように準備すれば良いのか？』『50歳代から間に合うのか？』 このようなご相談を多くいただきます。 老後資金準備よりも学費が優先されるご家庭も多いでしょう […]
2016年12月8日 / 最終更新日 : 2017年1月18日 Hiroshi Kato 運用商品 平均とは？②「金額加重平均」 こんにちは。 CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。 前回は「算術平均」と「幾何平均」の違いをみてきました。 次の平均は「金額加重平均」です。 加重平均はTOPIX（東証株価指数 […]
2016年11月7日 / 最終更新日 : 2017年1月17日 Hiroshi Kato 個人向け 収益率（リターン）を「投資信託の説明資料」から計算してみました！ こんにちは。 確定拠出年金 相談ねっとわーく 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。 インデックス型の投資信託「DC日本株式インデックス・オープンS」はサンプルとして、目論見書（もくろみしょ）や「説明資料 […]
2016年10月29日 / 最終更新日 : 2017年1月17日 Hiroshi Kato バックナンバー （２３）確定拠出年金の投資信託にかかる費用（手数料）は何ですか？ こんにちは。 確定拠出年金 相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。 40歳の企業経営者 いとう たけしさんは、確定拠出年金で積み立てをしながら運用して資産を増やしていきたいと考えています。 投資信 […]
2016年10月19日 / 最終更新日 : 2017年1月17日 Hiroshi Kato 個人向け （１７）投資信託の基準価額とリスク 確定拠出年金 コツコツ積み立て！ こんにちは。 確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。 最近、控除証明書についてのご質問が多くなってきましたね。 個人型確定拠出年金（iDeCo イデコ）に加入している人は 毎年、1 […]
2016年10月18日 / 最終更新日 : 2017年1月17日 Hiroshi Kato 個人向け （１６）確定拠出年金 コツコツ積み立て！投資信託のリターンの見方と基準価額 こんにちは。 確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。 最近、控除証明書についてのご質問が多くなってきましたね。 個人型確定拠出年金（iDeCo イデコ）に加入している人は 毎年、1 […]
2016年10月17日 / 最終更新日 : 2017年1月17日 Hiroshi Kato 個人向け （１５）確定拠出年金 コツコツ積み立て！投資信託 1年間収益率とは？ こんにちは。 確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。 確定拠出年金は老後資産を形成する目的で積み立てするにはダントツに有利な制度です。 まず、確定拠出年金を活用し、不足する分をＮＩ […]
